感悟李嘉誠賣港事件發(fā)展時間節(jié)點變化——關(guān)于“長和擬售巴拿馬港口”的5個認識

時間：2025-03-29 來源：

貝萊德、Global Infrastructure Partners 和Terminal Investment Limited
（「貝萊德-TiL 財團」）
與
長江和記實業(yè)有限公司（「長江和記」）
就和記港口集團（「和記港口」）
持有和營運之若干港口
達成「原則性」協(xié)議（「交易」）之公布

(2025 年3 月4 日) 貝萊德-TiL財團與長江和記欣然公布，雙方達成原則性協(xié)議，貝萊德-TiL財團將收購：

和記港口持有的巴拿馬港口公司90% 股權(quán)（「巴拿馬交易」），該公司持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口（「巴拿馬貨柜碼頭」）；和
長江和記在其附屬公司與相關(guān)公司持有的80% 有效控制權(quán)益（「和記港口交易」），包括于23 個國家43 個港口擁有、營運、發(fā)展共199 個泊位，連同所有和記港口的管理資源、營運業(yè)務(wù)、貨柜碼頭系統(tǒng)、資訊科技及其他系統(tǒng)，以及其他涉及用于控制和營運有關(guān)港口的資產(chǎn)（「和記港口出售資產(chǎn)」）。和記港口出售資產(chǎn)不包括任何和記港口信托股權(quán)，即該信托在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。

巴拿馬交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款后，才分別進行。
和記港口出售資產(chǎn)的收購將在貝萊德-TiL財團進行常規(guī)和一貫的確認性盡職調(diào)查、簽署最終文件，以及獲得必要的監(jiān)管批準等條件后才全速進行。
和記港口出售資產(chǎn)的100% 連同巴拿馬港口在內(nèi)的總企業(yè)價值已協(xié)議為228 億美元。巴拿馬交易與和記港口交易的收益分配亦已原則上達成。巴拿馬交易與和記港口交易的基本和關(guān)鍵條款原則上也已達成，正待最終文件確認。巴拿馬交易之相關(guān)文件將在2025 年4 月2 日或之前簽訂。等待最終文件簽署期間，長江和記與和記港口已跟貝萊德-TiL財團進行獨家談判和保密協(xié)議，讓貝萊德-TiL財團能夠使用所有相關(guān)資訊和文件權(quán)限，以便進行盡職調(diào)查。
貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯· 芬克表示：
「這個協(xié)議是貝萊德和Global Infrastructure Partners（「GIP」）聯(lián)合平臺強而有力的示例，展示了我們?yōu)榭蛻籼峁┎煌愋屯顿Y的能力。這些世界級的港口促進了全球增長。憑借我們與長江和記、MSC/TiL以及全球相關(guān)政府的深入交流，我們逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作伙伴。我們樂見我們的客戶能參與這次投資。」
貝萊德旗下GIP 主席兼行政總裁Bayo Ogunlesi 表示：
「我們與TiL 和MSC 有著長期合作，成果豐盛，十分榮幸能再次聯(lián)同他們出價，收購和記港口所持有和營運的若干港口權(quán)益。GIP在持有和營運港口方面具備豐富專業(yè)知識，聯(lián)同我們的合作伙伴，一起專注于共同的愿景，讓這些資產(chǎn)繼續(xù)成為世界級港口營運商，不但極具競爭力和超卓效率，更以服務(wù)客戶為本?！?/span>
TiL 主席和MSC 地中海航運公司集團總裁Diego Aponte 表示：
「我們與和記港口的關(guān)系源遠流長，互相尊重，惺惺相惜。再者，我們非常高興能跟貝萊德和GIP 合作無間。我們非常欣賞和記港口的管理團隊，當這項交易完成時，期待他們加入我們的大家庭。我們非常專注于這個行業(yè)，也認為投資于和記港口將是一個商業(yè)上非常明智的投資?！?/span>
長江和記集團聯(lián)席董事總經(jīng)理陸法蘭表示：
「這項交易是迅速、低調(diào)而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協(xié)議的交易估值極具吸引力，而且非常符合我們股東的最佳利益。在調(diào)整了少數(shù)股東權(quán)益以及和記港口償還長江和記的貸款后，預計此交易將為長江和記集團帶來超過190 億美元的現(xiàn)金收入。我想強調(diào)，這項交易是純商業(yè)性質(zhì)，與近期關(guān)于巴拿馬港口的政治新聞完全無關(guān)。然而，必須指出的是，交易仍需待確認性盡職調(diào)查、簽署最終文件，以及常規(guī)和一貫的完成程序、調(diào)整、條件，同時還須遵守和記港口相關(guān)少數(shù)股東權(quán)利的協(xié)議，方告完成。
因此，待交易完成前，投資者于買賣長江和記股份務(wù)請審慎行事。
我們將適時持續(xù)向市場披露有關(guān)這項交易的發(fā)展情況。」

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